Capgemini adquire IGATE

| Press release
Com a compra, América do Norte se torna a região com o maior faturamento do Grupo
·         América do Norte representará 30% do faturamento do Grupo, estimado em € 12,5 bilhões para 2015
·         Maior competitividade da Capgemini em todas as regiões e ampliação das ofertas nos principais setores
·         Número de funcionários nos centros de entrega global ultrapassará a marca de 100 mil em 2015
·         Maior alcance global e carteira mais ampla de produtos para os clientes da IGATE, assim como novas perspectivas para seus funcionários
·         Fortalecimento do modelo econômico do Grupo por meio de sinergias de receitas e ganho de eficiência
·         Atratividade financeira: acréscimo no lucro por ação normalizado de, pelo menos, 12% em 2016 e 16% em 2017
 
A Capgemini anuncia a aquisição da IGATE pelo valor de $48 por ação. A transação, no valor de US$ 4,04 bilhões, deve contribuir imediatamente para o lucro por ação normalizado[1] da Capgemini. O acordo de fusão foi aprovado por unanimidade pelos conselhos de administração de ambas as empresas.
 
A IGATE é uma importante empresa de tecnologia e serviços sediada em New Jersey (EUA), com faturamento de US$ 1,3 bilhão, crescimento de dois dígitos e margem operacional de 19% em 2014[2].  A América do Norte é o maior mercado da IGATE, tendo representado 79% do faturamento de 2014, seguida da Europa (14%) e região da Ásia-Pacífico (7%). A compra fortalecerá as principais divisões da Capgemini, ou seja, Serviços de Aplicações e Infraestrutura e Serviços de Terceirização e Consultoria. Além disso, a transação ampliará a carteira de clientes da Capgemini, com marcas importantes como a General Electric e Royal Bank of Canada.
 
 
A compra deve gerar para o Grupo um faturamento combinado estimado em € 12,5 bilhões em 2015, margem operacional acima de 10%, e cerca de 190 mil funcionários. Com isso, a Capgemini ultrapassará a marca de 100 mil funcionários em seus centros de entrega Rightshore em 2015®.
 
A operação atende a uma das metas essenciais da estratégia da multinacional - a expansão de sua presença no mercado norte-americano.
 
Maior presença na América do Norte
Expandir sua presença na América do Norte, o maior e mais inovador mercado de tecnologia e serviços do mundo, é uma das principais metas estratégicas do Grupo. Juntas, IGATE e Capgemini elevarão o faturamento da organização em cerca de 33%, atingindo o valor estimado de $ 4 bilhões e fazendo da América do Norte o seu principal mercado, com aproximadamente 30% do faturamento combinado previsto para 2015. Serão em torno de 50 mil funcionários dedicados ao atendimento na região.
Maior especialização, principalmente no setor de serviços financeiros
Com sua posição de liderança no setor de serviços financeiros (42% de seu faturamento), a IGATE traz uma atraente carteira de clientes, que complementarão o portfólio da Capgemini. Essa transação também fortalecerá a posição da empresa nos setores de varejo, manufatura e saúde, possibilitando uma transição mais rápida para soluções baseadas em plataformas.
Maior capacidade e linha de produtos
Além de sua experiência em serviços de aplicações, a IGATE traz uma capacidade complementar em serviços de infraestrutura (3 mil empregados), terceirização (3.5 mil) e serviços de engenharia (3.5 mil). Seus produtos baseados em propriedade intelectual, tais como Sistema Integrado de Gestão de Banco de Dados - IDMS (Integrated Database Management System) - e ferramentas de análise, trazem um potencial de alto crescimento e geração de margem.
Aumento da eficiência do Grupo
A aquisição amplia o modelo de entrega industrializada da Capgemini no mundo inteiro, aumentando a competitividade do Grupo em todas as regiões. O conhecimento da IGATE será utilizado para acelerar a transformação da cadeia de suprimentos de recursos humanos.
Fortalecimento do modelo econômico
A união das empresas tem o potencial de gerar sinergias de receitas com vendas na ordem de $ 100-150 milhões e ganhos de eficiência anuais estimados em $ 75-105 milhões em 3 anos.
Integração sem complicação
Graças à experiência de ambas as companhias na integração de aquisições e à sintonia cultural, a perspectiva é que a junção ocorra sem problemas. A nova organização estará ativa dentro de três meses após a conclusão da compra, sendo concluída em nove meses.
Transação financeiramente atraente
Além das sinergias positivas e do ambiente financeiro favorável, a compra possibilitará compensação de prejuízos fiscais da Capgemini na América do Norte, o que resultará num acréscimo ao lucro por ação normalizado de, pelo menos, 12% em 2016 e 16% em 2017.
 
“Tenho o prazer de anunciar uma aquisição muito importante na história da Capgemini. A IGATE é uma empresa líder, que se encaixa perfeitamente em nossa estratégia. Com ela, atingiremos um novo patamar no mercado norte-americano e avançaremos na jornada rumo à industrialização, para oferecer serviços ainda mais competitivos aos clientes. Ela também trará uma nova dimensão às operações indianas, permitindo que concorramos com as principais empresas baseadas nos EUA e na Índia. É um prazer receber os novos talentos e líderes que compartilham das nossas convicções e cultura profissional”, afirma o presidente e CEO da Capgemini, Paul Hermelin.
 
“Temos certeza de que nossos funcionários e clientes se beneficiarão com os serviços e recursos de alto nível oferecidos pela Capgemini”, comenta o cofundador e presidente conjunto da IGATE, Ashok Trivedi.
 
“É gratificante ver que a companhia que fundamos há 25 anos se tornou uma organização de alcance mundial, com mais de 30 mil funcionários, parceira de confiança de mais de 250 clientes, com valor acima de US$ 4 bilhões e uma das marcas mais respeitadas do setor de TI", diz o cofundador e presidente conjunto da IGATE, Sunil Wadhwani.
 
“Este acordo ampliará nossa capacidade de inovar e desenvolver soluções que realçarão a proposta de valor que levamos aos clientes. Além disso, essa poderosa combinação trará uma grande oportunidade para que nossos funcionários expandam suas competências", declara o CEO da IGATE, Ashok Vemuri.
 
Destaques da transação
 
A transação contemplada consistirá de uma fusão com pagamento em dinheiro entre a IGATE Corporation e uma subsidiária da Capgemini North America Inc. A fusão foi aprovada por meio do consentimento por escrito dos acionistas da IGATE Corporation, que representam aproximadamente 54% do capital (sujeita a um período de desistência durante o qual a IGATE Corporation pode aceitar uma proposta melhor). 
 
A fusão está sujeita às condições normais de fechamento, inclusive aprovação dos órgãos reguladores. A conclusão da transação está prevista para o segundo semestre de 2015.
 
Essa transação será financiada pela combinação de:
  • Dinheiro próprio
  • Parcela em ações representando uma diluição de, no máximo, 6% do capital social da Capgemini
  • Endividamento direto para a parcela restante.
 


[1] Ajustado para o impacto dos custos de restruturação e amortização dos ativos intangíveis adquiridos por meio de combinações de negócios, liquido de impostos.
[2] A margem operacional exclui a despesa relacionada à remuneração em ações no valor de $17 milhões.